预期收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的(de)投资组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方差(chà)就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投(tóu)资者将其资(zī)产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适(shì)的(de)结(jié)论，结(jié)合国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。