财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

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　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研(yán)发和发(fā)布，其蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内容公(gōng)司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化(hu蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗à)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名(míng)单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

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