金融界(jiè)5月30日消(xiāo)息，成都市气象台5月30日10时20分发布高温橙色预警信号：预(yù)计成都(dōu)市武侯区、锦江区、青羊区、成华(huá)区、金牛区、青白江区、高新南区(qū)、高新西区(qū)和东(dōng)部新区(qū)的所有乡镇(zhèn)（街道(dào)）未(wèi)来24小时内最(zuì)高气温将升至35℃以(yǐ)上。

　　近(jìn)期，国内各地气(qì)温逐步上升，据上海气象局官微29日下(xià)午消息，13时09分，徐(xú)家汇站气温36.1℃，打破了(le)百(bǎi)年来的五月气温最高(gāo)纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现在(zài)1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏季天气形(xíng)势(shì)，国家气候中心(xīn)首席(xí)预报员高辉近日表示，结合(hé)去年天气情况对比(bǐ)分析(xī)，在高温持续的(de)时间长度、峰值强度、高温(wēn)范围及极(jí)端(duān)40℃以上高温(wēn)所覆盖的城市等方面，预(yù)计今年夏季高温情况要弱于去年，但今年(nián)的高温(wēn)时长、高温(wēn)范围与(yǔ)常年夏季相比还是要偏多(duō)的(de)。目前，随(suí)着夏季高温将至，有分析指(zhǐ)出，家电(diàn)、啤酒等多个行业也有望获(huò)得提振。

　　高(gāo)温效应刺激电力股近日(rì)表现持续活跃，恒盛能源(yuán)5连板，世茂能源4天3板(bǎn)，西昌电力(lì)涨(zhǎng)停，桂(guì)东(dōng)电力盘中触(chù)及涨停，杭(háng)州热(rè)电、新中(zhōng)港、乐山电力(lì)等跟涨。

　　同时，当下也是工(gōng)业(yè)用电高峰(fēng)期，叠加高温天张大大到底是什么来头气居民对空调(di张大大到底是什么来头ào)、冰柜等制冷(lěng)设(shè)备(bèi)的(de)需求激增，导(dǎo)致电网负荷不断攀升(shēng)。面对用(yòng)电(diàn)负荷大(dà)幅增长的趋势，各地(dì)区各部门采取多项举(jǔ)措，全力保障民生和重点用能单位(wèi)用(yòng)电。

　　5月27日，据国家统计局数据显(xiǎn)示(shì)，电气(qì)水(shuǐ)行业利润(rùn)持(chí)续(xù)快(kuài)速增长。4月份，电(diàn)力、热力、燃(rán)气(qì)及水生产和(hé)供应(yīng)业(yè)利润同比增长36.5％，增速(sù)较(jiào)3月份加快(kuài)8.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。其中，随着经济运行向(xiàng)好，用电需(xū)求(qiú)增加，电力生产持(chí)续(xù)加快，带(dài)动电力(lì)行业利润增长45.3％；燃气生产和供应(yīng)业、水的生产和供(gōng)应业(yè)利(lì)润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰(tài)君安研报指出，受到上年(nián)同期低基数扰动，电力行业利润呈现(xiàn)高增，剔除基(jī)数影响后实际(jì)利(lì)润(rùn)仍有修(xiū)复空(kōng)间，当(dāng)前现货(huò)煤价显著下行，电力(lì)行业盈(yíng)利(lì)有望(wàng)维持高(gāo)增(zēng)，预计仍有(yǒu)上行(xíng)空间(jiān)。此外，5月22日南方电(diàn)网(wǎng)最(zuì)高负荷年内首次突(tū)破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用电负荷创年内新高，电(diàn)力供需紧(jǐn)张，支撑性电源(yuán)价(jià)值凸(tū)显。维(wéi)持行(xíng)业“增持”评级，能源(yuán)转型机遇期，把握成长与价值双重(zhòng)主线。

　　开源(yuán)证券近日研报指出(chū)，4月社零数据(jù)向(xiàng)好，啤酒可能受到高温(wēn)催(cuī)化。2023年(nián)初(chū)至今东、西太平洋沿岸多地(dì)出现历(lì)史最热气温，根据以往(wǎng)厄尔尼(ní)诺影响来看(kàn)，高温(wēn)少雨天气持续(xù)时间大大(dà)超出以往。从食品饮料板(bǎn)块来看，啤酒、饮料最受益(yì)高温天气，需求(qiú)呈现(xiàn)明显(xiǎn)正相关。啤酒行业需求仍(réng)处(chù)于高景气(qì)度，叠(dié)加餐饮复苏和场景修复(fù)，啤酒呈现量(liàng)价齐升趋势。

　　此外(wài)，国信证券近日也研报指出，高(gāo)温天气(qì)来袭(xí)，空(kōng)调销售与夏(xià)日高温密(mì)切相关(guān)。4月我国空调内销(xiāo)量增(zēng)长30％，延续(xù)高景气表现(xiàn)。5月(yuè)以来，我国(guó)南北(běi)方多地出现高温天(tiān)气(qì)，有望持续(xù)拉动空调内需。此外，4月住宅(zhái)地产数据加速修(xiū)复(fù)，累计竣(jùn)工面(miàn)积增长19％，有望支撑大电需求回暖。

　　此外，近日世界(jiè)气(qì)象组织通报称，未来几个月导(dǎo)致全球升(shēng)温的厄尔尼诺现(xiàn)象将卷(juǎn)土重来。同时，美国气(qì)候预测中心（CPC）近(jìn)日也宣布(bù)，今年8月厄(è)尔尼诺现象（太(tài)平(píng)洋暖期）出(chū)现的可能性超过90％。随(suí)着厄尔(ěr)尼诺风险增大，全球农产(chǎn)品供应不确定性(xìng)增加，有分析指出，此次白糖价格(gé)的上涨，也受到其预期影响，尤其是厄尔(ěr)尼诺可能(néng)影响较(jiào)大的印度(dù)及泰(tài)国等国，或造(zào)成食糖减(jiǎn)产。

　　而对(duì)于(yú)其他农产(chǎn)品方面(miàn)，民生证券近日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中国，对(duì)比历史上主产国的单产(chǎn)数据，厄(è)尔尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国。我国(guó)棉花(huā)产区集中在新疆(jiāng)，厄尔尼(ní)诺(nuò)则(zé)主要影响长(zhǎng)江流域，故(gù)其对我国(guó)棉花生长的(de)影(yǐng)响(xiǎng)可(kě)以(yǐ)忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米(mǐ)最大主产国为美国，历史上的(de)厄尔(ěr)尼诺峰值期(qī)大多(duō)不是美国玉米的播种及(jí)生长期，不易波(bō)及玉米产(chǎn)量。

　　3）大豆：大豆主产国(guó)是美国(guó)、巴(bā)西和(hé)阿根廷，在发生厄(è)尔(ěr)尼诺的年份，美国大豆种植(zhí)区将带来充沛降雨，巴西和阿根(gēn)廷干旱情况将会有所缓解，美(měi)国、巴西和阿根廷的大豆丰产概(gài)率较(jiào)高。

　　对(duì)于可关注的(de)方向(xiàng)上，民生(shēng)证券近日研报指(zhǐ)出，预计厄尔(ěr)尼诺(nuò)今年发生概率(lǜ)上升，对于白糖(táng)、棉(mián)花的影响(xiǎng)大于(yú)玉米(mǐ)和(hé)大豆，可以重点关注软商品(pǐn)种植业(yè)，关注白糖及棉花(huā)相关公司。玉(yù)米和大豆库(kù)销比(bǐ)处于(yú)底部向上恢复通(tōng)道，供应(yīng)逐渐宽(kuān)松，价格趋势(shì)向下，有利于饲料企(qǐ)业降(jiàng)低成本，饲料生产(chǎn)相关(guān)企(qǐ)业(yè)有望受益。

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