兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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