因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控(kòng)制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带(d分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗ài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提(tí)减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额(分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美(měi)国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该股最(zuì分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗)多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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