“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显示(shì)，美国5月非农新增就(jiù)业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅(fú)。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间将(jiāng)加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月(yuè)加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场(chǎng)存在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非(fēi)农(nóng)从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今(jīn)平均每月新增就(jiù)业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减少，私(sī)人服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑业表现(xiàn)亮(liàng)眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非(fēi)耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制造(zào)业目(mù)前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就(jiù)业(yè)报告也(yě)显示出就业市场边际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增加，失业(yè)率预计(jì)会(huì)继续回升，但(dàn)3.5％的(de)失业率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计还不会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就(jiù)业市(shì)场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市(shì)场预(yù)期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对(duì)通胀(zhàng)的助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示(shì)，美联(lián)储(chǔ)6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美(měi)元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太(tài)可能在会议(yì)上决定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实(shí)的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成员(yuán)国(guó)之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额，这(zhè)也让分(fēn)析师(shī)们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动(dòng)都未(wèi)能止住(zhù)油价的(de)下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据(jù)和(hé)分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在(zài)欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期(qī)间采(cǎi)取(qǔ)行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石(shí)油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地做(zuò)出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步减产的可能性为(wèi)40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳(wěn)定(dìng)突(tū)然崩溃，导致原油价格(gé)在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间(jiān)6月(yuè)2日，乌(wū)克(kè)兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的(de)联合(hé)新闻(wén)发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望北约合(hé)作伙伴将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物听到声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要(yào)把(bǎ)这些保(bǎo)障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援(yuán)引知情人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基向北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加(jiā)入北约的路线图，否(fǒu)则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表(biǎo)示，乌克(kè)兰已经(jīng)做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在(zài)等待北约接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北约一事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯(bó)克当地(dì)时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约外长会(huì)期间表示，德国(guó)不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内(nèi)的其(qí)他(tā)一(yī)些(xiē)北约成(chéng)员国也(yě)不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)国，而(ér)只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪回(huí)暖影响下(xià)，大(dà)宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行(xíng)情(qíng)。从海外宏观层面来看，美(měi)国(guó)债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了(le)政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务上限，避(bì)免了可能出(chū)现(xiàn)的(de)美(měi)国(guó)有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使(shǐ)得(dé)市(shì)场避险情绪(xù)消退。同时在美联储本(běn)月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国(guó)内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的数据改(gǎi)善(shàn)了市场情绪(xù)，同(tóng)时市场也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期货价(jià)格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡格(gé)局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传闻(wén)，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来(lái)看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传(chuán)言(yán)称国储今(jīn)年(nián)将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货(huò)胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核(hé)心展(zhǎn)开的(de)新一(yī)季(jì)交(jiāo)割品博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建投期(qī)货能化分(fēn)析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不(bù)足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从中国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求(qiú)的。因此，在(zài)当(dāng)前(qián)诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)储备(bèi)其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收(shōu)储的对(duì)象是(shì)国产全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整(zhěng)个天然橡胶的(de)年产量来(lái)说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供(gōng)求几(jǐ)无影响。但是如果收储的(de)对象是交割(gē)品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为目前(qián)全年国(guó)产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占到相当全(quán)年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据(jù)交割品的供求(qiú)判断影(yǐng)响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会更上一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个(gè)事(shì)件(jiàn)的进程会非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件的(de)改变，产(chǎn)区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来(lái)，然而(ér)天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目(mù)前(qián)全(quán)球(qiú)天然(rán)橡胶供应进入季节性的增产期(qī)，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全面开割，海外越(yuè)南(nán)天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相(xiāng)对偏低(dī)，胶(jiāo)农割(gē)胶(jiāo)积极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应(yīng)端(duān)将逐步(bù)恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐增加(jiā)。目前(qián)云南产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区(qū)已大面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分(fēn)析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内销(xiāo)市(shì)场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出货压(yā)力加(jiā)大，为(wèi)控制成(chéng)品(pǐn)库(kù)存压(yā)力，存适度(dù)降(jiàng)负现(xiàn)象，全(quán)钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为(wèi)，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)处于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预(yù)期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场(chǎng)对今年的预期(qī)过高。从下(xià)游轮(lún)胎行业(yè)来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比(bǐ)数据还(hái)是不错的(de)，反映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今(jīn)年国内汽车(chē)市场相对疲软，价(jià)格战(zhàn)等负(fù)面消息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观(guān)面(miàn)主导胶价走势，一方面中国(guó)经济(jì)复苏进程(chéng)、人(rén)民(mín)币汇率波动；另(lìng)一(yī)方面美(měi)联储(chǔ)加息(xī)进程(chéng)，以及美(měi)国(guó)银行(xíng)危机和(hé)美(měi)债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍(réng)然(rán)缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计(jì)比上半年(nián)好，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方(fāng)向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势(shì)的(de)主要因素(sù)，随着(zhe)各产(chǎn)区开(kāi)割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并不(bù)会少(shǎo)，包括今年(nián)交割品的(de)数量。我们中期观点仍(réng)然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需(xū)求端(duān)。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹行(xíng)情，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低(dī)位才能刺(cì)激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状(zhuàng)况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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