“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就(jiù)业(yè)数据公(gōng)布后(hòu)，美国国(guó)债(zhài)价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息(xī)几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两次(cì)会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日(rì)高(gāo)时，道琼斯(sī)工(gōng)业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续(xù)两日集体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美(měi)油(yóu)继续(xù)脱(tuō)离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹平全(quán)周跌(diē)幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率反弹的打击下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于(yú)市场预期(qī)的19万人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造(zào)业目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农(nóng)就业报告也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数(shù)增(zēng)加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁(cái)员(yuán)人数(shù)的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代(dài)以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳(láo)动参(cān)与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对(duì)通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力(lì)减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一步(bù)加息(xī)的必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还(hái)需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时(shí)继续加息(xī)。美联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行，随着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题落地，美(měi)债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计(jì)国际金价(jià)在(zài)1950美(měi)元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩克(kè)+不太可能(néng)在会议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份承(chéng)诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能止住油价的下(xià)跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可(kě)能会(huì)在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级(jí)市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克(kè)+会(huì)议(yì)之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远不(bù)应(yīng)该低估(gū)沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场(chǎng)更(gèng)加平(píng)衡。他(tā)似(shì)乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为(wèi)，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望(wàng)北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之前需要更(gèng)多安全(quán)保障，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情(qíng)人士的(de)话报道(dào)称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅(fǔ恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱)提供加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北(běi)约(yuē)一(yī)事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外(wài)长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长(zhǎng)会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约(yuē)应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在(zài)内的其(qí)他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速(sù)成(chéng)为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为乌克兰(lán)提供(gōng)安(ān)全(quán)保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了可(kě)能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月(yuè)会议(yì)或(huò)暂停加息(xī)的预(yù)期推动下(xià)，美(měi)元指数回落至一(yī)周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的(de)压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于(yú)预期的(de)数据改(gǎi)善了市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶期(qī)货主力价(jià)格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国(guó)内天胶市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消息(xī)发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终(zhōng)究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供多需(xū)少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万(wàn)吨(dūn)天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云南干(gàn)旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)期货能化(huà)分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传(chuán)闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料(liào)，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡(xiàng)胶来说，是供不应求(qiú)的(de)。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变(biàn)的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必(bì)要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱收储量(liàng)为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的(de)消费量(liàng)来说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供求(qiú)几(jǐ)无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了(le)。因为(wèi)目(mù)前全年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估(gū)计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但是，由(yóu)于整个(gè)事(shì)件的进(jìn)程会非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会(huì)即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难(nán)言乐(lè)观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随着物(wù)候条件的(de)改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天(tiān)胶下游需求并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加(jiā)速恢(huī)复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬(xú恋爱初期很平淡还有必要谈吗，有男朋友却感觉不像在谈恋爱n)全面开割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海(hǎi)外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上(shàng)游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润(rùn)也偏低(dī)，工厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区(qū)大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周(zhōu)以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以(yǐ)下的(de)概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因(yīn)素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能(néng)够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于(yú)低(dī)位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而(ér)内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各(gè)层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前期(qī)库(kù)存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游(yóu)外贸订(dìng)单充(chōng)足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度(dù)降负(fù)现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供(gōng)需两弱的格局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同，但是(shì)整体(tǐ)来(lái)说(shuō)此前市场对今年的(de)预(yù)期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还是不(bù)错的，反(fǎn)映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车(chē)行业(yè)来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场总体上(shàng)偏(piān)悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是国(guó)内需(xū)求不行，但是其实是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看(kàn)来，目前主(zhǔ)要(yào)还(hái)是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另(lìng)一方(fāng)面(miàn)美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机(jī)和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认(rèn)为天然(rán)橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观(guān)面预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没(méi)有(yǒu)明确(què)方向，主要(yào)跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后(hòu)市胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产(chǎn)区(qū)开割后产(chǎn)量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在(zài)供(gōng)给端没有(yǒu)天(tiān)气(qì)影响的情(qíng)况下(xià)，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导(dǎo)致(zhì)海外货(huò)源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经出现一(yī)波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏(sū)不及预(yù)期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有(yǒu)价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激(jī)有效的(de)去库和资(zī)金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续关注天(tiān)气端是(shì)否有扰(rǎo)动因(yīn)素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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