财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体(tǐ)处于(yú)震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用(yòng)端中金山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今(jī电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗n)市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高(gāo)企(qǐ)，上一轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另(lìng)外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生成(chéng)模型或进一步(bù)推(tuī)动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗)资产注(zhù)入带来(lái)的(de)拔(bá)估(gū电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗)值机会(huì)。②优化(huà)国(guó)有资本布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业(yè)名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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