兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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