财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的(de)交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费>团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各个(gè)领(lǐng)域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布(bù)局(jú)的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关注。

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