要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说年以来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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