在锂价(jià)初现企稳态(tài)势的微妙时点(diǎn)，头(tóu)部锂电(diàn)厂商如何看待？行业去(qù)库存进展又如(rú)何？

　　披露(lù)年报(bào)和一季报(bào)后，市值近500亿元的锂(lǐ)电巨头(tóu)国轩高科(kē)4月28日举办媒体开放日上作出一系列判(pàn)断。在交(jiāo)流(liú)中，公司管(guǎn)理层对中国基金报记者表示(shì)，近期“跌(diē)跌(diē)不(bù)休”的(de)碳(tàn)酸锂价格，或(huò)将(jiāng)在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，库存(cún)“水位”已经显著降低，压力已并不明显。这(zhè)也(yě)在一定程度上(shàng)反映了电池厂商们近期去库存动作的“一致性”。

　　而且需要注意的(de)是，在国轩高(gāo)科方(fāng)面看(kàn)来，储(chǔ)能(néng)行业今年(nián)上升空(kōng)间(jiān)预计(jì)将(jiāng)高于动(dòng)力电池。换(huàn)言之，从增速方面看，储(chǔ)能有望(wàng)接棒动力电池，带动电池厂商出货持续增长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万(wàn)之间(jiān)

　　作(zuò)为锂电池(chí)核心(xīn)原材料(liào)，碳酸(suān)锂价格(gé)大起大落在市场上(shàng)引(yǐn)起巨大争议。“就(jiù)为了买100吨碳酸锂，我们曾(céng)经开车(chē)16个小(xiǎo)时(shí)经过1600公里路程，” 国轩高科高级副总裁(cái)、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁笑(xiào)称。这(zhè)也在(zài)一定程(chéng)度(dù)上反映了锂价迅速上涨给下游带来2023年石油会暴涨吗，今日油价格表的阵痛。

　　不过，今(jīn)年以来(lái)锂价又迅速击穿20万(wàn)元(yuán)关口，在近期(qī)才(cái)有(yǒu)明显企稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级碳酸锂(lǐ)价(jià)格(gé)已经(jīng)连跌52天。而且在(zài)此前30天内(nèi)，价格共(gòng)计跌去19.25万元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两(liǎng)天内，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨，两日内分别上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万(wàn)元(yuán)/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反(fǎn)弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区(qū)间较为合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁(suì)在会上(shàng)表示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期。“我们(men)通(tōng)过一季度观察来(lái)看，新能源行(xíng)业处于稳定增长阶段，储能行业(yè)在一季度是(shì)处于投标、招(zhāo)标的(de)阶段，第三(sān)季度将迎来(lái)大规模交付，而储(chǔ)能(néng)大规模交付(fù)会带来产能(néng)复苏(sū)，碳酸锂价格(gé)预计(jì)会(huì)维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸(suān)锂(lǐ)价格(gé)下(xià)降(jiàng)，对于电池厂商的毛利率提升已经有了立竿见(jiàn)影(yǐng)效果(guǒ)。

　　从毛利率方面(miàn)来看，国(guó)轩高科在一(yī)季度(dù)达到(dào)了18.94％，较(jiào)去年(nián)全年的17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实际上，同(tóng)样(yàng)的(de)情(qíng)况也发(fā)生在宁德时代与(yǔ)亿纬锂(lǐ)能身上，其中宁德时代一(yī)季(jì)度毛(máo)利率为21.27％，较去年全(quán)年水平提升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能则不如前两者明显，但(dàn)也(yě)提升(shēng)了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁(suì)也认(rèn)为，在碳酸(suān)锂(lǐ)回(huí)归理(lǐ)性价格之后，新能源汽(qì)车市场会趋于较(jiào)为(wèi)合理(lǐ)增长。“去年是(shì)600万辆，经过一季度之后，我们依然(rán)判(pàn)断今年新能源汽车(chē)应该在900-950万辆区间，”他预计(jì)。

　　据悉，国轩高科(kē)也正在加速产能扩张。其(qí)南京(jīng)基地智(zhì)能(néng)制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目(mù)、桐城基地年产40GWh动力电池项目(mù)一期、柳州基地年(nián)产10GWh电(diàn)池项目等多(duō)个项目相继投产。据规划，国轩(xuān)高科2025年(nián)产能将突破300GWh。

　　降库存效果明(míng)显(xiǎn)

　　国轩高科(kē)的一(yī)季报显示(shì)，其截至(zhì)报告期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降13％。而其一季度(dù)末，存货(huò)占总资(zī)产比例为8.38％。在去年底(dǐ)，这(zhè)一比(bǐ)例为10.44％。

　　实(shí)际上，从行业整体状况看(kàn)，国(guó)轩高科存货水平保持了较低(dī)位置。国(guó)轩高(gāo)科高级副总(zǒng)裁蔡毅也(yě)表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自产能力，因此其(qí)外购(gòu)仅补充自产不足，“外购只(zhǐ)是缺多少，补多少，”他表示(shì)。

　　国轩高科存货水(shuǐ)位(wèi)下降，也反(fǎn)映了行业整体状况(kuàng)，不少(shǎo)电池厂(chǎng)商存货余额均在(zài)下降。其中宁德时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显(xiǎn)示(shì)，其(qí)存(cún)货金额从(cóng)去年(nián)底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据(jù)记者了解，已经有(yǒu)库存较低(dī)的电池厂商(shāng)提到，库存已恢(huī)复至健(jiàn)康(kāng)水平(píng)，后续将根据规划(huà)，逐步进行补货。

　　东吴证券近(jìn)期在一份研(yán)报中指出，在电(diàn)池环(huán)节，厂商从22Q4开始去库存，生产材料均(jūn)维持(chí)极低库(kù)存，电(diàn)池本(běn)身(shēn)库存不足1个月；另(lìng)外在(zài)中(zhōng)游材(cái)料(liào)方面，正极和(hé)电解液库(kù)存周期大幅下降至(zhì)7天左右，负(fù)极因石墨(mò)化需要(yào)一个月时间，库存周(zhōu)期(qī)较长(zhǎng)，而隔膜约为一(yī)个月正常库存。

　　该机构认为，目前(qián)库(kù)存(cún)多集中(zhōng)于上(shàng)游锂盐厂(chǎng)，中游材料库存(cún)极(jí)低，基本保持7天的最低安全库(kù)存。若下游需(xū)求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，在(zài)去库存的过程中，国轩高(gāo)科也在(zài)积极(jí)尝(cháng)试“出海”。该(gāi)公司在(zài)2022年加(jiā)速全球化步伐，收购(gòu)博世集团的德国哥(gē)廷根(gēn)工厂，于2022年(nián)6月(yuè)开始改造(zào)并已顺(shùn)利投产，开始欧(ōu)洲本地化(huà)运(yùn)营(yíng)。其年报显示，2022年该公司(sī)海外销售收入达到29.8亿元，同(tóng)比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关(guān)产(chǎn)品2023年石油会暴涨吗，今日油价格表(pǐn)供(gōng)不应求(qiú)

　　此前(qián)市(shì)场普遍预计(jì)，储(chǔ)能(néng)有望(wàng)接棒动力(lì)电池，带动电(diàn)池厂商出货增长。近日，宁德(dé)时代也作出判(pàn)断认(rèn)为，储(chǔ)能方面今年预计增(zēng)速(sù)将会(huì)比动(dòng)力电池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一观点(diǎn)。他(tā)预计，储能行业今年(nián)上升空间(jiān)预计(jì)会高于(yú)动力电池，其中国(guó)外家储市场(chǎng)需求预计(jì)会在下半2023年石油会暴涨吗，今日油价格表年放量，而国内大储市场方面(miàn)，今年(nián)一(yī)季(jì)度处(chù)于招标阶(jiē)段，自二季度开始将进入(rù)交付阶段(duàn)，目前相关产(chǎn)品供不应求。

　　从国轩高(gāo)科(kē)披(pī)露的年报数(shù)据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿(yì)元的营(yíng)收(shōu)，同(tóng)比增(zēng)长幅度(dù)达到186.49％，已经高于(yú)其动(dòng)力电池(chí)业务116.4％的增速。按照这一数据计算，储能(néng)业务已经占到其总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储能行业的空间比动力(lì)电(diàn)池上(shàng)升空间更大，“这是(shì)一个需求量大于供(gōng)应量的领域，不存在需(xū)求疲(pí)软或(huò)者(zhě)是产(chǎn)能(néng)过(guò)剩。”

　　他指(zhǐ)出，首先在家储(chǔ)环节，因为涉及到用电(diàn)需求(qiú)，每年到了第(dì)二季(jì)度开始(shǐ)后才爆发(fā)。而在大储环节，国内下游招标、立项都在一(yī)季度(dù)，真正出货是在二季度(dù)以后(hòu)，目前订单状况看来是(shì)供不应求。此外，海外的客户也(yě)正逐(zhú)渐接受中国的标准化集装箱产品。

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