兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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