本轮新股中，有不(bù)少风口(kǒu)的企(qǐ)业，但基本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然(rán)表面(miàn)看看(kàn)似乎都有亮点(diǎn)，但仔细看(kàn)看就发现大都是垃(lā)圾股(gǔ)。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要从事(shì)半(bàn)导体晶圆生产代工(gōng)服务，为客户提(tí)供150-55nm不(bù)同制程工艺(yì)，成(chéng)立5年(nián)就成长(zhǎng)为(wèi)中(zhōng)国大陆收(shōu)入第(dì)三大、12英寸晶圆代工产(chǎn)能第(dì)三大的(de)纯晶圆代工企业。2015年(nián)，合肥市政府根据集成电路产(chǎn)业发展规(guī)划及“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进(jìn)国(guó)际知名企业合(hé)作设立晶圆代(dài)工厂，此后，晶合(hé)集成正式(shì)筹划建设。成(chéng)立至今，晶合集成已成为国内面(miàn)板显(xiǎn)示驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代(dài)工企业，疫情后业绩爆发，利润此前一(yī)直(zhí)大(dà)幅亏损，22年依(yī)靠收入和产品(pǐn)价格上涨利润来到了31.6亿，但23年开(kāi)始下(xià)游面(miàn)板行(xíng)业需(xū)求大幅下滑，公(gōng)司选择了(le)业绩(jì)最好的时候上市，此(cǐ)后(hòu)走下坡(pō)路是必然(rán)的，23Q1公司首付(fù)大(dà)幅下滑60％，产(chǎn)能大幅闲置后(hòu)利润重回亏损(sǔn)（预计(jì)-3.5亿）。

　　二(èr)、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑科以神经(jīng)学科(kē)为龙头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全国核心区(qū)域的医疗服(fú)务网。服务病种涵盖神经(jīng)学科各类脑肿瘤(liú)、脑(nǎo)血管(guǎn)、功能神经(jīng)外(wài)科、脊髓脊柱、小儿颅脑(nǎo)等(děng)疾病，也包括妇科、儿科(kē)、内科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般(bān)般(bān)，民(mín)营医院里毛利(lì)率算比较低的那一档(dàng)，未来主要看扩张，也要小心政(zhèng)策(cè)的影响，个(gè)人感觉(jué)比如几(jǐ)个国企(qǐ)医院（不论是收入增速还是估值），不关(guān)注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥(yōng)有高精密狭缝式涂(tú)布模头产品的设(shè)计、研发和(hé)生产及涂布技(jì)术产业化整体解决方(fāng)案能力的高新技术企业(yè)。高精密(mì)狭缝式涂布模头(tóu)为锂电(diàn)池生产涂布机(jī)的核心部件，涂布是(shì)继制备正(zhèng)负(fù)极(jí)浆料(liào)完(wán)成(chéng)后的下一道(dào)工序，是锂(lǐ)电池生产前段(duàn)工序的核心环节，目(mù)的是将(jiāng)正负极浆料均匀地涂覆在铝(lǚ)铜箔(bó)上。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子电池(chí)涂(tú)布、半导体先进封(fēng)装(zhuāng)涂布(bù)、钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池涂布、氢燃(rán)料电池电极涂布(bù)、液晶(jīng)显示中的(de)薄膜晶体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业链公(gōng)司，业绩(jì)在21年爆(bào)发，22年业(yè)绩更进一步，但行业基本(běn)见(jiàn)顶，下游(yóu)需求大幅放缓，上(shàng)游锂矿(kuàng)价格大幅下滑，且公(gōng)司(sī)只是生产(chǎn)过程中(zhōng)很小的(de)一块市场(chǎng)，天花板非常低，公(gōng)司未来业绩压力g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗(lì)巨大。

　　四(sì)、中芯集成（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于2018年3月(yuè)，总部位(wèi)于(yú)浙江绍兴，是一家专(zhuān)注(zhù)于功率、传感和(hé)传输应用领域(yù)，提供模拟芯片及模块封(fēng)装的代工服(fú)务的制造商。中芯集成以晶圆(yuán)代工为起点，向下延伸(shēn)到模组(zǔ)封装，为国内外客户提供一站式代工解决(jué)方案，为功率、传感和传输(shū)等领域的半(bàn)导体产(chǎn)品公(gōng)司(sī)提(tí)供完(wán)整生产制造平(píng)台，支持客户(hù)研发(fā)以(yǐ)及大规模量产。

　　晶圆代工企业，中芯(xīn)国际关联(lián)企业，处于规模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩大太快，折(zhé)旧研发投入初期非常(cháng)高，因此利润大幅亏损，好(hǎo)不容易(yì)快熬出头(tóu)了(le)（资本支(zhī)出高峰(fēng)在22年(nián)结(jié)束），公司也预期23年(nián)底会转为(wèi)盈利，但下(xià)游需(xū)求在23年大幅放缓，公司(sī)面对的压力显然是要(yào)比那(nà)些(xiē)已经规模(mó)化完成有利(lì)润的公司大(dà)得(dé)多，且公(gōng)司过于依(yī)赖(lài)中芯(xīn)国(guó)际，未来还(hái)有可能面临同业竞争(zhēng)而收(shōu)回许可(kě)的风(fēng)险(xiǎn)。IPO募资高(gāo)达219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来的(de)走(zǒu)势。

　　五(wǔ)、万丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份(fèn)主要从事分散染料及其滤饼(bǐng)的(de)研发、生产及销售，产品(pǐn)以中高(gāo)端分(fēn)散染(rǎn)料(liào)为(wèi)主，主要(yào)用于(yú)涤纶(lún)及其混纺(fǎng)织物的(de)染色和印花(huā)，经分散染料印(yìn)染加工的(de)化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度(dù)优(yōu)良，用途广(guǎng)泛。其中部g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗分终(zhōng)端应用品牌包括：安踏、李宁(níng)、阿(ā)迪(dí)达斯、耐克、优衣(yī)库、迪卡侬等。

　　传统(tǒng)染料(liào)公司，毫无亮点(diǎn)，业绩在19年(nián)后一路下滑，22年利润只有19年的一半都不(bù)到，下游服装行(xíng)业景气(qì)度也一般(bān)，不关(guān)注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年(nián)，自(zì)设立以来，公(gōng)司(sī)主营业务一直(zhí)聚焦于汽车行业营(yíng)销与后市场服(fú)务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被(bèi)用(yòng)友网络(luò)收购后，公(gōng)司继续独立经(jīng)营上述业务(wù)。用(yòng)友汽车主要(yào)面向汽(qì)车行业的整车(chē)厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后(hòu)市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软(ruǎn)件及专(zhuān)业(yè)服务。

　　用友(yǒu)集(jí)团(tuán)旗下子公司分拆上(shàng)市(shì)，汽车软件(jiàn)服务，汽车数字化是趋势，且(qiě)随着人(rén)均保有量的(de)增长，公司行业前景不算(suàn)很(hěn)差，但公(gōng)司自(zì)身(shēn)技术含量较低(dī)，产品(pǐn)以(yǐ)车(chē)企营销系统(tǒng)为主，基(jī)本没什(shén)么研(yán)发，都靠销售(shòu)，且汽车行业有明(míng)显(xiǎn)周期性。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于(yú)2003年3月的(de)经(jīng)纬股份主要(yào)从事电力工程技术(shù)服务及地(dì)理(lǐ)信(xìn)息技术服务。电力(lì)工程技术服务占主营业(yè)务收入比重超过80％，是(shì)公司(sī)主要收入(rù)和利润来源。电力工程技术服务主(zhǔ)要系为电网企业、工商业企业电力相关工程提供规划咨(zī)询、设计(jì)、工程建设等(děng)服(fú)务(wù)。

　　电网和地(dì)理(lǐ)信息设计(jì)咨询公司，主要是电力工(gōng)程技术服务收入为主，比(bǐ)较依(yī)赖内蒙和浙江地区(qū)的国(guó)家(jiā)电网，本质(zhì)上是(shì)工(gōng)程(chéng)类(lèi)企(qǐ)业，设备施工业务，所以应收款高，坏(huài)账多，现金(jīn)流差，不关注(zhù)了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一(yī)家为智能(néng)手机、物联(lián)网等领域提供射频前端(duān)的芯(xīn)片设计(jì)公(gōng)司，主营业务为射频前(qián)端芯(xīn)片及模(mó)组(zǔ)的研发(fā)、设(shè)计和(hé)销售。慧(huì)智微具(jù)备全套(tào)射频前(qián)端芯片设计(jì)能力和(hé)集成化(huà)模组(zǔ)研发能力(lì)，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关(guān)（Switch）、集成(chéng)无(wú)源器件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产品系列覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供(gōng)无线通信射频前(qián)端发射模(mó)组、接(jiē)收模(mó)组等。

　　射(shè)频(pín)前端(duān)芯片模组公(gōng)司，下(xià)游主要(yào)是消费(fèi)电子，22年业绩大幅放缓，下游砍单(dān)存货(huò)大幅(fú)增长，亏损不(bù)断(duàn)扩大，主要(yào)是大量研(yán)发投(tóu)入，但高研发下，公司毛利率极(jí)低，远(yuǎn)低(dī)于同行业公(gōng)司，但即便这样，估值却一路上升到(dào)150亿，在IPO之(zhī)前大(dà)量机(jī)构(gòu)（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会成为抛售(shòu)的主力）。搞不懂这公司的价值在哪(nǎ)里，但现在风口，很可能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要从(cóng)事防空预警雷达研发、生(shēng)产、销售和服(fú)务(wù)的(de)国家(jiā)级(jí)高新技(jì)术(shù)和专精特新“小巨人”企业(yè)。公司产(chǎn)品(pǐn)主(zhǔ)要包括雷(léi)达及配套装备，重点供应国内军方(fāng)客户和军工集团。成立至今(jīn)，航天南湖已成为我国防空预警雷达主要生产单位(wèi)之一。

　　军工雷达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年(nián)虽然收(shōu)入增长较快，但(dàn)利润远没(méi)有(yǒu)回到(dào)20年，且关联交易占比越来越高(gāo)，对于(yú)这种客户不(bù)透明度极高的军(jūn)工企业，实在无法判断(duàn)未来的价值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互联网数字(zì)化虚(xū)拟商品(pǐn)综合(hé)服务提供商，主要为移动互联网相关(guān)场(chǎng)景客户提供移动互联(lián)网数字化(huà)虚拟商品(pǐn)聚合运营、融(róng)合(hé)运营、分发(fā)运营等综合运(yùn)营服(fú)务，为物联网相(xiāng)关场景提供物联网流量接入、硬(yìng)件方案(àn)、场景(jǐng)应用等(děng)综合解(jiě)决方案及云终端解决方案(àn)，并根据(jù)客户需求提供定制化的运营(yíng)支撑服(fú)务及技术服务。一家售卖移动流量(liàng)、话费、爱优芒会员卡等数字化虚(xū)拟商(shāng)品的综合型(xíng)中(zhōng)间商，其主要盈利模(mó)式是获得(dé)购销(xiāo)差(chà)价或(huò)服务佣金，占公司总收入超过9成。

　　流(liú)量(liàng)中间商，互(hù)联网(wǎng)卖(mài)流量的公司，主要是卖视频(pín)会(huì)员和其他通用流量，业绩过去几年看起(qǐ)来(lái)不错，但公司现金流越来越(yuè)差(chà)，且互联网流量已经见顶(dǐng)，大互(hù)联网公司越来越不(bù)依(yī)赖(lài)买(mǎi)量来拓广(guǎng)业务，感(gǎn)觉(jué)上市就是业绩顶(dǐng)峰。

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