近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年戊戌年是哪一年水平。同时(shí)民(mín)航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次(cì)，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关(guān)注(zhù)交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视(shì)等行(xíng)业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季度(dù)整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后(hòu)的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司(sī)不再查验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续(xù)刺(cì)激国际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报戊戌年是哪一年、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务行(xíng)业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行(xíng)业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比(bǐ)。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大(dà)范围关(guān)停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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