财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用(yòn夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022g)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(j夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022ù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮(lún)行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由(yóu)的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三(sān)大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)与优化(huà)国有资(zī)本布局。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会。②优化国(guó)有资本(běn)布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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