近期《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员(yuán)可以登机前纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次48小时(shí)内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前(qián)结束(shù)，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且(qiě)春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢(huī)复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延(yán)续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛道纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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