兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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