在锂价初现(xiàn)企稳态势的微妙时点，头(tóu)部锂电厂(chǎng)商如何看待？行业(yè)去(qù)库存进展又如何(hé)？

　　披(pī)露年报和一季(jì)报后(hòu)，市值近500亿元的锂(lǐ)电(diàn)巨头国轩高科4月(yuè)28日(rì)举办媒体开放日上作出一系列判断。在交流中(zhōng)，公司管(guǎn)理层(céng)对(duì)中国基金报记者表示(shì)，近期“跌(diē)跌不休”的碳酸锂价(jià)格(gé)，或将在15-20万元/吨之(zhī)间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公(gōng)司一季报显示，库存“水位(wèi)”已经显著(zhù)降低，压力已并(bìng)不明显。这也在(zài)一定程度上反(fǎn)映了电池(chí)厂商们近期去库(kù)存(cún)动作的“一致性(xìng)”。

　　而且需要注(zhù)意的(de)是，在国轩高科方(fāng)面看来，储能行业今(jīn)年上升空间(jiān)预计将高于动(dòng)力电池。换(huàn)言之，从增速方面(miàn)看，储能有(yǒu)望接棒动力电池，带(dài)动电池(chí)厂(chǎng)商出货持续(xù)增长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂(lǐ)电池核心原材料，碳酸(suān)锂价格大起大落在市场上引起巨大(dà)争议。“就为了买100吨碳酸锂，我们(men)曾(céng)经开(kāi)车16个小(xiǎo)时经过1600公里路程，” 国(guó)轩高科(kē)高(gāo)级副(fù)总(zǒng)裁、中国业务板块总裁王启岁笑称。这也在一定程度(dù)上反映了锂(lǐ)价(jià)迅速上涨给下游带来的(de)阵痛。

　　不过，今年以来锂(lǐ)价又迅(xùn)速击穿20万(wàn)元关口，在(zài)近期才(cái)有(yǒu)明显企稳趋势。毕竟，在(zài)4月12日(rì)之(zhī)前(qián)，电池级碳酸锂价格已经连跌52天。而且在此前30天内，价格共计(jì)跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上海(hǎi)钢联数据最(zuì)新(xīn)显示，在4月27日-28日两天内，电池级(jí)碳(tàn)酸锂价格已经连续两日上(shàng)涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别上涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万元(yuán)/吨涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在(zài)什么(me)区间较为(wèi)合理(lǐ)，国轩(xuān)高科方面(miàn)也给出自己研判。王启岁在会上表示(shì)，碳酸(suān)锂在15-20万(wàn)/吨(dūn)的(de)区(qū)间可能形成振荡(dàng)期。“我们(men)通过一季度观察(chá)来看(kàn)，新能源行(xíng)业处(chù)于稳定增(zēng)长阶段，储能(néng)行业在一季度(dù)是(shì)处于投标、招标(biāo)的阶段(duàn)，第三季度将(jiāng)迎来大规模(mó)交付，而储(chǔ)能(néng)大规模交付会(huì)带来产能(néng)复苏(sū)，碳酸(suān)锂价格预计会维持在这个区间之内(nèi)。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格下降(jiàng)，对于电池厂商的毛利(lì)率提升已(yǐ)经有了立(lì)竿见(jiàn)影效果。

　　从毛利率方(fāng)面来看，国轩高(gāo)科在一季度达到了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出1.15个百分点。实际上(shàng)，同样的情况(kuàng)也发生在宁德时代与亿纬锂能身上(shàng)，其中宁德时代一季度(dù)毛利率为(wèi)21.27％，较去年(nián)全年水(shuǐ)平提升1.02个(gè)百分点(diǎn)。而亿纬(wěi)锂(lǐ)能则不如前(qián)两者(zhě)明(míng)显(xiǎn)，但(dàn)也(yě)提升了0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁(suì)也认(rèn)为，在碳酸锂(lǐ)回(huí)归(guī)理性价格之后，新能源汽(qì)车市场会趋于(yú)较为合理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经过一季度之后，我们依然(rán)判断今(jīn)年(nián)新能源汽车(chē)应该在(zài)900-950万辆(liàng)区间，”他预计。

　　据悉女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思，国轩(xuān)高科也正(zhèng)在加速产(chǎn)能扩张。其南京基地(dì)智能制(zhì)造20GWh动(dòng)力电池项目(mù)、宜春基(jī)地10GWh动力电(diàn)池项(xiàng)目、庐江基地年产20万(wàn)吨高端正极(jí)材料项目(mù)、桐城基地(dì)年产40GWh动(dòng)力电池项目一期、柳(liǔ)州基(jī)地年(nián)产10GWh电池项(xiàng)目等多(duō)个项目相继女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思投产(chǎn)。据规划，国轩(xuān)高科2025年产能将突破(pò)300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的(de)一季报(bào)显示，其截至报告期末其存货余额为65.98亿元，较去年(nián)底的75.84亿元(yuán)下降13％。而其一季度末(mò)，存货占总(zǒng)资产比例为8.38％。在去年(nián)底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实(shí)际上，从行业整体状况看，国轩高科(kē)存(cún)货水平保持了较(jiào)低(dī)位置(zhì)。国(guó)轩高科(kē)高级副总裁蔡毅(yì)也表示，由于公司在江西宜春碳(tàn)酸锂(lǐ)原材料有自产(chǎn)能力(lì)，因此(cǐ)其外购仅补充自产不足(zú)，“外购(gòu)只是缺多少，补多少，”他表(biǎo)示。

　　国轩高科(kē)存货(huò)水位(wèi)下(xià)降，也(yě)反映(yìng)了(le)行业整体状(zhuàng)况，不少电(diàn)池厂商存(cún)货余(yú)额均(jūn)在下降。其中宁德(dé)时代一季度报告(gào)显示，其库存金(jīn)额已(yǐ)从(cóng)年初的766.7亿(yì)元下(xià)降到640.6亿元(yuán)，环(huán)比下降16.5％。

　　另外(wài)，亿纬(wěi)锂能一(yī)季报也显(xiǎn)示，其存货金额从(cóng)去年底的85.88亿(yì)元，降至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解(jiě)，已(yǐ)经(jīng)有库存较低的电池(chí)厂商提到，库存(cún)已恢复(fù)至健康水平(píng)，后续将根据规划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴(wú)证券近期在一份研报中(zhōng)指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产(chǎn)材料均维持极低库(kù)存，电池(chí)本身(shēn)库存不足1个月(yuè)；另外在中游材料方面(miàn)，正极和电解液库存(cún)周期(qī)大幅下降至7天(tiān)左右，负极因石墨化需要一个月时间，库存(cún)周(zhōu)期较长(zhǎng)，而隔膜约为一(yī)个月正常(cháng)库存。

　　该机构认为，目前库存多集(jí)中于上游锂盐厂(chǎng)，中(zhōng)游材料库存极低，基本保持7天的(de)最低安全库存(cún)。若下游需求(qiú)恢复，将带来强烈(liè)补(bǔ)库需求(qiú)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，在去库(kù)存的(de)过(guò)程中，国(guó)轩高科也在积极尝试“出(chū)海”。该公司在2022年加速全球化步伐，收购博世(shì)集(jí)团的德国哥廷根工厂，于(yú)2022年(nián)6月开始改造并已(yǐ)顺利投(tóu)产，开(kāi)始欧洲本地化(huà)运营。其(qí)年报(bào)显示(shì)，2022年该公司海外销(xiāo)售收入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不(bù)应求(qiú)

　　此前市场普遍(biàn)预计，储能有望接棒动力(lì)电(diàn)池，带(dài)动电池(chí)厂(chǎng)商出货(huò)增长(zhǎng)。近日(rì)，宁德时代也作出判断认为，储能方面今(jīn)年预计(jì)增速将会比动(dòng)力电池更高。

　　王启(qǐ)岁(suì)在交流中也认同(tóng)这一(yī)观(guān)点。他预计(jì)，储能行业今年上升(shēng)空间预计会高(gāo)于(yú)动(dòng)力电池，其(qí)中国外家储(chǔ)市场需求预计会在下半年放量，而(ér)国内大储市(shì)场方面，今年一季度(dù)处于招标阶段，自二季度开始(shǐ)将进入交付阶段，目前(qián)相(xiāng)关产品供不应求。

　　从(cóng)国轩高科披露的年报(bào)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，其储能业务在2022年(nián)实(shí)现了35.08亿元的营收，同比增长幅度达(dá)到186.49％，已经高于其动(dòng)力电池业(yè)务116.4％的增速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务已经占到其(qí)总营收的15.22％，而在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储能(néng)行业的空间比(bǐ)动力(lì)电池(chí)上(shàng)升(shēng)空间更大(dà)，“这是一个(gè)需求(qiú)量大于供应量(liàng)的(de)领域，不存在需求疲软或者是产能过(guò)剩(shèng)。”

　　他指(zhǐ)出，首先(xiān)在家储(chǔ)环(huán)节，因为涉及到用电需求(qiú)，每年到了第二季度(dù)开(kāi)始后才(cái)爆发。而在大储环(huán)节，国内下(xià)游招(zhāo)标、立项都在一(yī)季度，真正出货是在二季度以后(hòu)，目前订单(dān)状况看来是供不应求。此外，海外的客户也正(zhèng)逐渐接受中国的标(biāo)准化(huà)集装箱(xiāng)产(chǎn)品。

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