近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进一步提升，继(jì)续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步(bù)好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价(jià)及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有望延颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗续(xù)。

　　而对(duì)于(yú)影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容(róng)生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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