要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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