兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX复活的作者是谁，复活的作者是谁一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　<复活的作者是谁，复活的作者是谁24px;'>复活的作者是谁，复活的作者是谁img alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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