预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个(gè)投资组合(hé)面(miàn)临(lín)同样的(de)风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的β值永(yǒng)远等(děng)于(yú)1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资者将其(qí)资(zī)产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则说(shuō)明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的(de)情(qíng)况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一(yī)个(gè)合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参(cān)考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合(hé)，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会(huì)小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资(zī)的收益(yì)率的(de)差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度>

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风(fēng两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度)险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)投资(zī)期限(xiàn)为一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也(yě)是将当前预(yù)期(qī)收益(yì)率换算成年(nián)预(yù)期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期(qī)预期收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年(nián)化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

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