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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南美(měi)干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示(shì)，新(xīn)增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满足套(tào)期(qī)会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值业务(wù)划定为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的(de)过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产(chǎn)从年初(阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱chū)余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道(dào)全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东(dōng)大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原(yu阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱án)因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形(xíng)势(shì)等(děng)因素(sù)的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料(liào)市(shì)场带(dài)来不确(què)定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国(guó)内后(hòu)期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观(guān)库存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说(shuō)。

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