中共中央政治局上(shàng)月末召开会议，提出加快(kuài)推(tuī)进充电桩(zhuāng)等设施建设(shè)。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制约新能(néng)源汽(qì)车下乡(xiāng)的突出瓶颈，适度超前建设(shè)充电基础(chǔ)设(shè)施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公(gōng)共充电桩(zhuāng)数(shù)量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万(wàn)台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国(guó)内充电(diàn)桩核心部件制(zhì)造(zào)商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试生产(chǎn)的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先者通(tōng)合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通(tōng)合科技(jì)股价走势周线图

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表示，预(yù)计2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公(gōng)用充(chōng)电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪(qiāng)/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出(chū)，受益于(yú)充电桩建设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐(qí)升。从需(xū)求(qiú)量角(jiǎo)度看，预计直流桩在充电桩(zhuāng)建设中的占比以(yǐ)及(jí)单桩充电(diàn)功率将进一步提(tí)升(shēng)，进而(ér)提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量(liàng)和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电效(xiào)率(lǜ)和(hé)充电安全，被业(yè)内誉为直(zhí)流充电设备(bèi)的(de)“心脏”。从成本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在(zài)2月13日的(de)研报中指出，在直流充电桩所需元器(qì)件构成中，充电(diàn)模块成本占比最高(gāo)，约达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年中国充(chōng)电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充(chōng)电模块均价在(zài)0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)产业链的(de)上游，以充电模(mó)块为核心的(de)零部件生(shēng)产制造，代表企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来(lái)看，上游是生(shēng)产设备零部件，充电模块应用(y一周期是什么意思是多少天òng)于直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电设备生产商和交(jiāo)流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务(wù)商(shāng)及终端客户(hù)，包括(kuò)换电(diàn)站、充电(diàn)站(zhàn)、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日(rì)研(yán)报中表示(shì)，由于充电模(mó)块的(de)生产技术要求较高且具(jù)备通(tōng)信要求(qiú)，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具(jù)备(bèi)一定技(jì)术积累的充电(diàn)模块供应商（英飞源、华为(wèi)、中兴等电力电源或通(tōng)讯电源企业）生(shēng)产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台化的(de)发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生(shēng)产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来(lái)电、中恒(héng)电气等）。目前(qián)充电模块(kuài)市占率(lǜ)前(qián)五的企业(yè)包括(kuò)英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计(jì)，在充电模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司(sī)包括(kuò)通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格(gé)米特等，具体(tǐ)如下：

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