要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对(白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货(huò)连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么女网红发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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