要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细(xì)了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业现代(dài)化的(de)关键。要遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每个人的(de)饭(fàn)碗，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应。新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增(zēng)长(zhǎng)的(de)基(jī)础性作用，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日(rì)，多家银(yín)行(xíng)提前公(gōng)告(gào)了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了(le)揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台定期报告和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期(qī)的审核(hé)注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设(shè)施生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施风险源和(hé)风(fēng)险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市(shì)基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合(hé)管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的(de)超级(jí)数字(zì)版本，也是(shì)为(wèi)了城市治(zhì)理的新思(sī)路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球市(shì)场(chǎng)的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确(què)总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资本(běn)市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革先行先(xiān)试的(de)示范(fàn)引领作用，不(bù)断提升服务(wù)实体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了(le)，这对增加(jiā)市(shì)场活跃度(dù)和流动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评(píng)级将(jiāng)迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的(de)整(zhěng)体情况延(yán)伸至(zhì)债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēn新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息g)压力下未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面(miàn)打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购(gòu)买电力(lì)。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司(sī) 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射(shè)剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息p>

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期中期票据(jù)

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