要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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