预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套(tào)利的(de)机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分(fēn)散投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为(wèi)一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预(yù)期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得(dé)的预期预(yù)期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么(me)预期(qī)预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念(niàn)，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思)期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以(yǐ)及股(gǔ)票预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期(qī)收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思)项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到(dào)分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资的(de)收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也(yě)是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收(shōu)益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预(yù)期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是什(shén)么意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的(de)年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于(yú)参(cān)考(kǎo)该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来(lái)的(de)的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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