券商研报近期指(zhǐ)出，AI领(lǐng)域对算力的需求(qiú)不断提高，推动了(le)以(yǐ)Chiplet为代表(biǎo)的先进封装(zhuāng)技术(shù)的(de)快(kuài)速发展，提(tí)升高(gāo)性能导热材料需求来满足散热需(xū)求(qiú)；下游终端应用领(lǐng)域的发展也带动(dòng)了导热材(cái)料(liào)的需求增加。

　　导热材料分(fēn)类繁多，不同的导热材料有不同的特点和(hé)应用场景。目前广泛应用的导热材料有合成(chéng)石墨材料(liào)、均热板（VC）、导热填隙(xì)材料、导(dǎo)热凝胶、导热硅脂、相变(biàn)材(cái)料等(děng)。其中(zhōng)合成(chéng)石墨(mò)类主要是用(yòng)于均热；导热(rè)填隙材料、导热凝胶、导热(rè)硅脂(zhī)和(hé)相变材料主(zhǔ)要(yào)用作提升(shēng)导热(rè)能力(lì)；VC可以同时(shí)起(qǐ)到均热和导热作用。

　　中信证券(quàn)王喆(zhé)等人在4月26日发布(bù)的研报(bào)中表示，算(suàn)力需求提升，导热(rè)材料需求有(yǒu)望放量。最(zuì)先进的(de)NLP模(mó)型中(zhōng)参数的(de)数量呈指数(shù)级增长，AI大模(mó)型的持(chí)续推出(chū)带动算力(lì)需求放量。面对算(suàn)力缺口，Chiplet或成(chéng)AI芯片“破局”之(zhī)路。Chiplet技术是(shì)提升芯(xīn)片集成度(dù)的全新(xīn)方法，尽(jǐn)可能(néng)多在物理距离短的范围内堆叠大量芯片(piàn)，以使得芯片间(jiān)的信息传输(shū)速(sù)度足够快。随着更多芯片的堆叠，不(bù)断提高封装密度已经成为(wèi)一种趋(qū)势。同时，芯片和封电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗装模组的热通量也不断(duàn)増(zēng)大，显著提(tí)高导热(rè)材(cái)料需求。

　　数据中心的(de)算力(lì)需求(qiú)与日俱(jù)增，导热(rè)材料需求会提升。根(gēn)据中(zhōng)国信通院发布的《中国数据中心能耗(hào)现状白皮(pí)书》，2021年，散(sàn)热(rè)的能耗占数(shù)据中心(xīn)总能(néng)耗的43%，提(tí)高(gāo)散热能力最(zuì)为紧迫。随着AI带动数(shù)据中心产业进一步发(fā)展，数据中心单机柜功率将(jiāng)越来越大(dà)，叠加(jiā)数(shù)据中(zhōng)心机架数(shù)的增多，驱动导热材料需求有(yǒu)望快速增长(zhǎng)。

　　分(fēn)析师(shī)表示(shì)，5G通(tōng)信基(jī)站相比于4G基(jī)站功(gōng)耗更大，对(duì)于热管(guǎn)理的(de)要求更高(gāo)。未来5G全球建设会为导热材料(liào)带来新增量。此(cǐ)外(wài)，消费电子在实现智能化的同时逐步(bù)向轻薄化、高性能和多功能方(fāng)向发展。另外，新(xīn)能源车(chē)产销(xiāo)量不断提升，带(dài)动导热材料需求。

　　东方证券表示，随着5G商用化基本普及，导热材料(liào)使用领域更(gèng)加多元，在(zài)新能(néng)源汽车、动力电池(chí)、数据中心等领(lǐng)域运(yùn)用比例逐步增(zēng)加，2019-2022年，5G商(shāng)用化带(dài)动我国(guó)导热材料市场(chǎng)规模年均(jūn)复合增(zēng)长高达(dá)28%，并(bìng)有望于24年达到(dào)186亿元。此外，胶粘剂、电磁屏蔽材(cái)料、OCA光学胶等各类(lèi)功能材(cái)料市场规(guī)模均在下游强劲需求下呈(chéng)稳步上升(shēng)之势。

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　　导热材料产业链主(zhǔ)要(yào)分为原(yuán)材(cái)料、电(diàn)磁屏蔽材料、导热器件、下游终(zhōng)端(duān)用户四(sì)个领域(yù)。具体(tǐ)来看，上(shàng)游所涉及的原材料(liào)主要集中(zhōng)在高分子(zi)树脂(zhī)、硅胶块、金属材料及布料等。下(xià)游方面，导热材料通常需要(yào)与一些器(qì)件(jiàn)结合，二次开(kāi)发(fā)形成导热器件(jiàn)并最终应用(yòng)于(yú)消(xiāo)费(fèi)电池、通信(xìn)基站、动力(lì)电(diàn)池等(děng)领域。分析人士指出，由于导热(rè)材料在(zài)终端的中的成本(běn)占比并(bìng)不高，但其扮演的角(jiǎo)色(sè)非常重要，因而供(gōng)应商业绩稳定性好、获利能力稳(wěn)定。

　　细分来看，在石墨(mò)领域有布局的上市(shì)公(gōng)司(sī)为中石科技(jì)、苏(sū)州天脉(mài)；TIM厂商有苏(sū)州(zhōu)天脉、德邦科技、飞荣达(dá)。电磁屏蔽材料有布(bù)局(jú)的上(shàng)市(shì)公司为长盈精密(mì)、飞荣达、中石科技；导(dǎo)热(rè)器件(jiàn)有(yǒu)布局的上市公司为领益智造(zào)、飞荣达。

　　在导热材料领(lǐng)域有新增项目(mù)的上市公司为德邦科技、天赐(cì)材料(liào)、回天新材(cái)、联瑞新材、中石科技、碳元科技(jì)。

　　王喆表示，AI算(suàn)力赋能(néng)叠加下游终端应用升(shēng)级，预(yù)计2030年全球导热材料市场空间将达(dá)到 361亿元(yuán), 建议关(g电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗uān)注两条(tiáo)投资主线(xiàn)：1）先进(jìn)散热材(cái)料主赛道(dào)领(lǐng)域，建议关注(zhù)具有技术(shù)和先发优(yōu)势(shì)的(de)公司德邦科技、中石科技(jì)、苏州天脉、富(fù)烯科技等(děng)。2）目(mù)前散热材(cái)料核心材仍(réng)然大量依(yī)靠进口(kǒu)，建议关注突破核心技术，实现本土替代的(de)联瑞(ruì)新材和瑞华(huá)泰等。

　　值得注(zhù)意的是，业内人士表示，我国外导热材料发展较(jiào)晚，石墨膜和TIM材(cái)料的核心(xīn)原(yuán)材料我国(guó)技(jì)术欠缺，核心原材(cái)料(liào)绝大部分得依(yī)靠进口(kǒu)。

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