海(hǎi)通策略(lüè)认为，全A盈(yíng)利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为(wèi)8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速(sù)持续下滑，利润向下游转移；中游(yóu)制造盈(yíng)利增速(sù)走弱，TMT降幅收窄(zhǎi)，计算机(jī)和传(chuán)媒表现亮(liàng)眼；下游消费盈(yíng)利改善幅度放缓，券(quàn)商和保险盈利大增。 数字经济归母净利(lì)单季同(tóng)比已(yǐ)经开始回升，AI和半导体产业(yè)盈利有待改善，其中受益于国产替代的半导(dǎo)体材料(liào)和半导(dǎo)体(tǐ)设备维持较高增速，其中设(shè)备毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗(bèi)盈利加速增(zēng)长；低碳(tàn)经济(jì)景气度高位回落，新(xīn)型电(diàn)网盈利增速持续提(tí)升，主要受益于储能的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)。

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