因市场需求减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司女生工资多少算正常，女生工资多少算正常2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、女生工资多少算正常，女生工资多少算正常折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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