兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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