兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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