金融界(jiè)5月22日消息 悄然之间，已(yǐ)经崩盘(pán)了33年的日本股市竟然(rán)奇迹般的活过来了，甚至还(hái)在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日(rì)，日本股市主要股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报(bào)31086.82点(diǎn)，创(chuàng)1990年8月以来近33年的新(xīn)高，同时也是自日本泡(pào)沫(mò)经济(jì)崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今年以(yǐ)来日经(jīng)225指数(shù)已涨(zhǎng)超19%。

　　而(ér)这之前，日本(běn)股市(shì)几经挣扎但是最终都黯淡收(shōu)场，但(dàn)是似乎这次有点(diǎn)不(bù)一(yī)样的(de)味道，“股(gǔ)神”巴菲(fēi)特助阵、“华(huá)尔街大(dà)鳄(è)”高盛摇旗(qí)呐(nà)喊(hǎn)以及

　　地(dì)缘(yuán)政治的变动使得日本股市变得微妙起(qǐ)来。

　　海外资(zī)金是(shì)不(bù)可或(huò)缺力量

　　对于日(rì)本战狼3什么时候上映？股市爆发，海外(wài)资金是不可或缺(quē)的力量。数(shù)据显示(shì)，海外投资(zī)者(zhě)对日本股票需求稳(wěn)健。根据(jù)日本(běn)交易所集团，4月海外投(tóu)资者净买入(rù)价值2.15 万亿日元（约(yuē)合157亿美元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来最大规模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本(běn)企业部(bù)门仍然是日本(běn)股票的最大净买家，年初至今的买入量(liàng)为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也包(bāo)括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特(tè)，2020年8月，巴(bā)菲特(tè)掌管的伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次披露，其(qí)收购了日本前五大贸易公司每(měi)家略高于5%的股份。这五大贸易公(gōng)司分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商(shāng)事、三(sān)井物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对(duì)日(rì)本五大商社的股份(fèn)持有量。

　　从近期数(shù)据披露可(kě)以看出，伯克希尔(ěr)哈撒韦目(mù)前在(zài)日本持(chí)有的股票比在美(měi)国以外任何其他国家都多(duō)。今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商(shāng)社，并暗示将进一步(bù)投资日本股票。现年(nián)92岁(suì)高(gāo)龄的他还在上个月(yuè)罕(hǎn)见地亲自访问日本。

　　对于为(wèi)何在这个时(shí)点，不断增持日本股票(piào)？在5月初巴菲(fēi)特(tè)股东大会上，巴菲特就(jiù)这样说到(dào)：

　　投(tóu)资日本(běn)商社的决(jué)定其实非常简单，也(yě)非常容易理解(jiě)，我们(men)可能和(hé)这五家公司都(dōu)有过业(yè)务来(lái)往。从(cóng)整体来看，这(zhè)些(xiē)公司能够支付(fù)不错的分(fēn)红，在某些情况下(xià)也会回购股票(piào)，我们也能很(hěn)好地理解他们所(suǒ)拥有的一大(dà)堆业务，同时我们还能通(tōng)过融资解决汇率风险问题。所以我们就开始购买了，甚(shèn)至这件事情一开始我(wǒ)都没有告诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲特日本(běn)之行的部分(fēn)原因(yīn)是为了向这些公司(sī)介绍阿贝(bèi)尔(ěr)（伯克(kè)希(xī)尔(ěr)非(fēi)保险业(yè)务副董事长格(gé)雷格(gé)·阿贝尔，被视为巴(bā)菲特(tè)的接班人），因(yīn)为接(jiē)下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布(bù)局的巴(bā)菲特(tè)已经战狼3什么时候上映？赚麻了，巴菲特再(zài)次用行动告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日(rì)本(běn)

　　除了巴菲特(tè)，还有其(qí)他大佬(lǎo)也在紧锣密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了日(rì)本(běn)首相岸田文(wén)雄。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前(qián)在(zài)日本(běn)一举收(shōu)购8家酒店(diàn)，此(cǐ)行被外界普遍认(rèn)为日本还蕴藏着更多投资(zī)机会。

　　同(tóng)一(yī)时期，黑石集团最(zuì)主要的竞争对(duì)手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉(lā)维斯也在日本与投资对象展开交(jiāo)流。

　　4月初造访日本东京的(de)还有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在(zài)今年早(zǎo)些时候决定(dìng)重新在东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营(yíng)牌照。

    日本受(shòu)益于地缘政治(zhì)格(gé)局(jú)变(biàn)化(huà)

　　自1989年日本泡沫(mò)经(jīng)济崩溃以来，日(rì)本股市一直(zhí)都在(zài)苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎局面发生了(le)变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大会上解释了抄底日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也(yě)有所保留。站在事后马后炮的(de)角(jiǎo)度看，对股市(shì)拥有独特理解(jiě)的巴菲(fēi)特对(duì)国际地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治的变化(huà)也颇有(yǒu)研(yán)究。

　　自(zì)2018年(nián)中(zhōng)美贸易争(zhēng)端(duān)以(yǐ)来，国(guó)际地缘政治格局巨(jù)变(biàn)。在(zài)新(xīn)的地(dì)缘政治格(gé)局下，日本在(zài)亚太格(gé)局中(zhōng)扮演了(le)更加重要的(de)角(jiǎo)色，同时日本(běn)在芯(xīn)片(piàn)等(děng)产业发展(zhǎn)中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变(biàn)量。仔细观(guān)察(chá)日本的经济脉络(luò)，我们也(yě)会发现(xiàn)日本的(de)设备投(tóu)资开始进入(rù)加速期，这(zhè)背后(hòu)有产(chǎn)业自身发展的(de)原因(yīn)，也暗合地缘变(biàn)迁的逻辑(jí)。

　　值(zhí)得(dé)一提的(de)是，日本相对稳定甚至略显僵化(huà)的政治格(gé)局，在全球动荡的大背景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日(rì)本(běn)敏感变化的巴(bā)菲特(tè)，一直在等待出手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市(shì)出(chū)现(xiàn)急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低(dī)估的日本资产，自此疯狂抄底日本股市。

　　而日本5大商社也(yě)用业(yè)绩证(zhèng)明自己的确被低估了。据日经中(zhōng)文网，日本综(zōng)合商社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社的合计净利(lì)润超(chāo)过约4.2万(wàn)亿日(rì)元，在短短2年时(shí)间里增加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本面发生(shēng)的变化，日(rì)本监管(guǎn)层的助(zhù)推也(yě)是一(yī)股不容(róng)忽视的力量(liàng)。日本(běn)监管层持(chí)续推动企业经营能力(lì)的改(gǎi)善(shàn)和价值的(de)修复，其中敦促(cù)企业(yè)对投资者提(tí)高回报、鼓励企(qǐ)业公开回购(gòu)成(chéng)为改革重要抓(zhuā)手。

　　尤其(qí)是在今年3月底，东京(jīng)证券交易所为了(le)改变大量个股股价跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布(bù)《关于实现关注资金成本和股(gǔ)价(jià)经(jīng)营要求》要求(qiú)上市(shì)公司提高企业价值(zhí)和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起(qǐ)一波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为(wèi)“反向指标”的高(gāo)盛(shèng)也出来(lái)高喊(hǎn)日本(běn)可能正(zhèng)接近十年一遇的(de)牛市。至于(yú)日本(běn)股市未来将走向何方(fāng)，一切将由时间给出(chū)答案吧。

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