要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)5k是多少钱，5k是多少钱人民币日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)5k是多少钱，5k是多少钱人民币署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技5k是多少钱，5k是多少钱人民币（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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