因(yīn)市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通领(lǐng)域的(de)收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等企业(几十块钱的阿富汗玉是真的吗yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS几十块钱的阿富汗玉是真的吗）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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