兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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