大(dà)家好，来看一则突(tū)发消息。

　　美光(guāng)公司在(zài)华(huá)销(xiāo)售的产品(pǐn)未通(tōng)过网络安全审查

　　据网信办(bàn)消息(xī)，日(rì)前，网络安全审(shěn)查办(bàn)公室依法对美光公司在华(huá)销售产品(pǐn)进行了网(wǎng)络安全(quán)审(shěn)查(chá)。

　　审(shěn)查发现，美光公司(sī)产品存在较(jiào)严(yán)重网络安全问题隐患(huàn)，对我国关(guān)键信息基础(chǔ)设施供应链造成(chéng)重大安全风(fēng)险，影响我(wǒ)国国家安(ān)全。为此，网络安(ān)全(quán)审查办(bàn)公室依法作出不予通过网络安全(quán)审查(chá)的(de)结论。按(àn)照《网络安全(quán)法(fǎ)》等法律法规(guī)，我国(guó)内(nèi)关键信息基础(chǔ)设(shè)施的运营者(zhě)应停止(zhǐ)采购美光公(gōng)司产品。

　　此(cǐ)次对(duì)美光公司产品进行(xíng)网(wǎng)络安(ān)全审(shěn)查，目的是防范产(chǎn)品网络安全问题危(wēi)害国家关(guān)键信息基础设施(shī)安全(quán)，是维护国家安全的必要措施。中国坚定推进高水平对外(wài)开放，只要遵守(shǒu)中(zhōng)国法律法(fǎ)规要求(qiú)，欢迎(yíng)各国企业、各类平台产品服(fú)务进入(rù)中国市场(chǎng)。

　　3月31日(rì)，中国网(wǎng)信网发(fā)文称(chēng)，为(wèi)保障(zhàng)关键信息基础设施供应链安全(quán)，防范(fàn)产品问(wèn)题隐(yǐn)患造成网络安全风险，维护国家安(ān)全，依据(jù)《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安(ān)全法》，网络安全(quán)审(shěn)查办公(gōng)室按照《网络安全审查(chá)办法》，对美光(guāng)公司（Micron）在(zài)华销售的产(chǎn)品实(shí)施网络安(ān)全审(shěn)查。

　　美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全(quán)球存储芯片巨(jù)头之一，2022年(nián)收入(rù)来(lái)自中国市场收入从(cóng)此前(qián)高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨询(xún)机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子(zi)、 铠侠、西(xī)部数据(jù)、SK 海力士(shì)、美光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存）市场份额(é)约(yuē)为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在(zài)全球 DRAM （内存(cún)）市场(chǎng)份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公(gōng)司中(zhōng)，江波(bō)龙(lóng)、佰维存储等公司披露过美光等国际存储(chǔ)厂(chǎng)商(shāng)为公司供应商。

　　美光在(zài)江波龙(lóng)采购占比已经显(xiǎn)著下(xià)降，至少已经不是主(zhǔ)要大供(gōng)应商。

　　公告(gào)显示， 2021年美(měi)光位列江波龙第一大(dà)存储(chǔ)晶圆供应(yīng)商，采购约(yuē)31亿元，占(zhàn)比(bǐ)33.52％；2022年(nián)，江波龙第(dì)一大、第二(èr)大和(hé)第(dì)三(sān)大(dà)供应商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江(jiāng)波龙已(yǐ)经在存储产业链上下游(yóu)建(jiàn)立国(guó)内(nèi)外(wài)广泛合作。2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，江波(bō)龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原(yuán)厂签署了长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳(wěn)定性，巩固公司在下游市场(chǎng)的供应优势，公司也与国内国(guó)产存储晶圆原厂(chǎng)武(wǔ)汉(hàn)长江存储(chǔ)、合肥长鑫(xīn)保持良(liáng)好(hǎo)的合作。

　　有券商此前(qián)就分析(xī)，如果美(měi)光在中(zhōng)国区销售受到限制(zhì)，或将导致下游客户转而(ér)采购国外三星、 SK海力士(shì)，国(guó)内长江存储、长鑫存(cún)储等竞对产品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的上游设备厂或从(cóng)中受益。存储器的生产已经演进(jìn)到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已经进(jìn)入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构转变(b叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜iàn)使刻蚀(shí)和(hé)薄膜成(chéng)为最(zuì)关(guān)键(jiàn)、最大量的加工设备(bèi)。3D NAND每层均(jūn)需要经过薄膜沉积(jī)工艺(yì)步骤(zhòu)，同(tóng)时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深(shēn)孔(kǒng)，未(wèi)来可能会更深(shēn)的孔或者(zhě)沟槽(cáo)，催生更多设(shè)备需求。据(jù)东(dōng)京电子披露，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀(shí)占(zhàn)3D NAND产线资(zī)本(běn)开支合计为75％。自长江存(cún)储被加(jiā)入(rù)美国限制(zhì)名单，设(shè)备国产化(huà)进(jìn)程加速，看好拓(tuò)荆科技（薄(báo)膜沉(chén)积）等相(xiāng)关公司份额提升(shēng)，以及(jí)存储业(yè)务占比较高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美(měi)上海（清洗）等收入(rù)增长。

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