除了巴菲特(tè)，还有其他(tā)大佬(lǎo)也在紧锣密(mì)鼓(gǔ)的行动(dòng)中(zhōng)。4月初造访日本(běn)东京的还有(yǒu)美国对冲基金Point72创(chuàng)始(shǐ)人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办(bàn)事处，据《金融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请在(zài)日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

　　巴菲特(tè)看好日本股市的什么？

　　1、基(jī)本面(miàn)的变化(huà)

　　据(jù)日(rì)经中文网，日本综合商社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合并财报（国际会计(jì)准则(zé)）于5月9日全(quán)部出炉。日本(běn)5大商社的合计(jì)净利润超过约4.2万亿日元，增至美(měi)国著(zhù)名投资家沃伦·巴菲特开(kāi)始大(dà)量持股的2020财年（截至2021年3月）的4倍以上。

　　日(rì)本5大商(shāng)社的合(hé)计净利(lì)润在短短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。股价也(yě)上(shàng)涨到了巴菲特宣布持有股(gǔ)票(piào)的2020年(nián)8月的1.8倍-3.3倍(bèi)。远远超过巴(bā)菲特(tè)重(zhòng)仓的美国(guó)苹果和美国可(kě)口可乐(lè)股票的上涨率。

　　2、地缘政治格(gé)局(jú)的变化

　　国泰君安国际宏观在研报中指出(chū)在(zài)过去(qù)的三十年中，日本经(jīng)历(lì)了漫长而痛苦(kǔ)的(de)通缩，也被认为将会撤离世界舞台的中心。但其并没有完全失去竞(jìng)争优势，与此(cǐ)同时，在国际格局大变化的背景下，日本(běn)经(jīng)济(jì)的(de)边际变化值得研(yán)究并(bìng)重(zhòng)视(shì)。

　　国(guó)泰君安表(biǎo)示在新的地缘政(zhèng)治格局下(xià)，日本在(zài)亚太格局中(zhōng)扮演了更加重要的角色(sè)，同时日本(běn)在芯片等产业发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了(le)边际(jì)上的重(zhòng)要变量。仔(zǎi)细观察日本(běn)的经济脉络(luò)，我们也会发现(xiàn)日本的设备投资(zī)开始(shǐ)进入加速期，这背后有产业自身发展的原因(yīn)，也暗(àn)合地缘变迁的逻辑。

　　值得一(yī)提的是，日(rì)本相对稳定甚至略(lüè)显僵化的政治格局(jú)，在全球动荡的大背(bèi)景下反(fǎn)而(ér)成(chéng)为(wèi)了华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗“避风港”。与(yǔ)此同时，劳动力的(de)下滑趋势固然不可避(bì)免，但良好的医疗(liáo)体系以及人工(gōng)智能的发展(zhǎn)，也意味着(zhe)劳动力萎缩的风险在一定程度上出现(xiàn)了下(xià)降。

　　3、日(rì)本(běn)监管层的推动

　　近年来(lái)，日本监(jiān)管(guǎn)层持续推动企业(yè)经营能力(lì)的改善和价值的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企业(yè)对(duì)投资者提高回报、鼓励(lì)企业公(gōng)开回购(gòu)成为(wèi)改革(gé)重要抓手(shǒu)。尤其是在今年(nián)3月底(dǐ)，东京(jīng)证券交易所为了改变大量(liàng)个(gè)股股价(jià)跌破(pò)净值的情(qíng)况，发布《关于(yú)实现(xiàn)关注资金成(chéng)本和(hé)股价经营要求》要求上市公司提高企业价值(zhí)和资(zī)本(běn)效率从而提升股价(jià)后，日本股市开(kāi)始掀起一波回购热潮。

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