“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳(láo)工部(bù)数据(jù)显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美国(guó)国(guó)债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位(wèi)。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的(de)美联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将加息25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的(de)几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数(shù)涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公(gōng)布次(cì)日以来最大(dà)涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油(yóu)继(jì)续脱离(lí)两个(gè)月(yuè)低(dī)谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收(shōu)益率反(fǎn)弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言，美(měi)国劳动力(lì)市场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到(dào)，5月美国非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，好(hǎo)于市场预期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农从(cóng)25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教(jiào)育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人(rén)服务行业(yè)整体表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业(yè)表(biǎo)现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生产连续三个月(yuè)就业人(rén)数减少，与制造业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时(shí)她指勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善出，5月非农就业报告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预计(jì)会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的(de)最低(dī)水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还不会引发(fā)市(shì)场和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随(suí)着(zhe)需(xū)求降温，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期(qī)，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压(yā)力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息(xī)的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状态(tài)可以支(zhī)撑在通(tōng)胀压(yā)力(lì)较大时(shí)继续加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前(qián)，市场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落(luò)地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部长级(jí)会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振原油(yóu)价(jià)格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额外(wài)减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上(shàng)决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不(bù)确(què)定性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战(zhàn)，不仅成员国之(zhī)间(jiān)相互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家还(hái)在蚕(cán)食(shí)该(gāi)集团的市场份额，这也让分(fēn)析师(shī)们(men)左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减产，不过这些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要(yào)进(jìn)一步(bù)减产，他告(gào)诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本(běn)周末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦(lún)特(tè)油价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远不应该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石(shí)油市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出(chū)任(rèn)何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经(jīng)济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善亚总统的联合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为(wèi)不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是(shì)希望北约(yuē)合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员国(guó)之前需要更(gèng)多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线图，否则他(tā)将(jiāng)不(bù)会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示，乌(wū)克(kè)兰已经(jīng)做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德(dé)国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成(chéng)员(yuán)国(guó)，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回(huí)暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的(de)债务上(shàng)限(xiàn)，避免了可能(néng)出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在(zài)美联储本月会议(yì)或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数(shù)回(huí)落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然(rán)而(ér)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不(bù)力(lì)，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上(shàng)半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社(shè)商品行情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息(xī)提振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需(xū)少，终究(jiū)无力支撑(chēng)，上行(xíng)态势(shì)转而(ér)向下。

　　五一假期归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次提(tí)升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全(quán)乳(rǔ)现(xiàn)货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此前云(yún)南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投(tóu)期货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡(xiàng)胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无(wú)疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进(jìn)口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的(de)。因此，在当前诡谲多(duō)变的(de)国际(jì)政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的(de)收储量为10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就不(bù)同(tóng)了(le)。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相(xiāng)当(dāng)全(quán)年(nián)交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个(gè)事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐(lè)观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全(quán)面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未有趋势(shì)性(xìng)改(gǎi)善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节(jié)性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区加速(sù)恢复开割，预计(jì)6月中旬全面(miàn)开割，海南产区已经全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)外(wài)越南天(tiān)然(rán)橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但(dàn)是(shì)由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目(mù)前云南(nán)产区(qū)大面(miàn)积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的因素(sù)，降雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能(néng)够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他(tā)预计(jì勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善)后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充(chōng)足，对开(kāi)工率形(xíng)成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现依然(rán)偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据(jù)显示，目前(qián)下游外贸订单充(chōng)足(zú)，加(jiā)之(zhī)内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业(yè)排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎(tāi)厂(chǎng)开工小(xiǎo)降，个别(bié)企(qǐ)业因内销出(chū)货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前(qián)天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游(yóu)需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同(tóng)的(de)市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业(yè)来看，今(jīn)年(nián)以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反映国(guó)内实际需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行(xíng)业(yè)来(lái)看，由(yóu)于汽车刺(cì)激(jī)政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市(shì)场相(xiāng)对(duì)疲(pí)软，价格战等负面消息(xī)较多，市(shì)场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库(kù)存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行，但(dàn)是其实是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看(kàn)来，目前(qián)主要(yào)还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中(zhōng)国(guó)经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一方(fāng)面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危机(jī)和美(měi)债上限(xiàn)问题等。看(kàn)向(xiàng)下(xià)半年，他(tā)认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不(bù)宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方(fāng)向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不(bù)会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割(gē)品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计存(cún)在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在(zài)供给(gěi)端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在(zài)需求端。从下半年来(lái)看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退和汽(qì)车半(bàn)导体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前(qián)市(shì)场基于(yú)内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出(chū)现一(yī)波反弹行情，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期开始(shǐ)转向交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位(wèi)才(cái)能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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