要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：20社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容22年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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