因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次前全(quán)球(qiú)存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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