财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动(dòn数学中e等于多少，高中数学中e等于多少g)、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。数学中e等于多少，高中数学中e等于多少开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认为值得(dé)布(bù)局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示(shì)范企业名(míng)单对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值得(dé)关注。

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