兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wē古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读n)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读