兄弟(dì)姐(jiě)妹冯石原型人物是谁 冯石陆光达原型们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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