因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费(fèi)用和(hé)研(yán)发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.8放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉6亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了(le)较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东变化(huà)看，一季度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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