过去(qù)几(jǐ)个月，阿(ā)里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等(děng)业务，屡屡传出(chū)单独融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次不再有悬念——阿(ā)里主(zhǔ)动(dòng)宣告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月18日(rì)，阿里公布(bù)了2023财(cái)年第四(sì)季度及2023财年年度业绩(jì)（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗下(xià)六(liù)大业务板块的董(dǒng)事(shì)会名单和(hé)部分业务的融资计划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团董事会已批准阿里国际数(shù)字(zì)商业寻(xún)求(qiú)对(duì)外融资，以及菜鸟(niǎo)和盒马的上市计划。同时，阿里计划(huà)为云(yún)智能(néng)集团引(yǐn)进战略投资，并(bìng)以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立(lì)上市。盒马、云(yún)智能集(jí)团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市，时间约(yuē)12个月(yuè)左右。

　　消息公布(bù)后，次(cì)日阿(ā)里(lǐ)美股(gǔ)收跌5％、港股下跌(diē)6％。按照港股计算，目(mù)前阿(ā)里总(zǒng)市值为(wèi)1.75万(wàn)亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时的(de)四分之一。

　　两个月前，阿里进(jìn)行了公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作(zuò)为控(kòng)股公(gōng)司，持有六大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜(cài)鸟、国际数字商(shāng)业、大文(wén)娱）和其(qí)他(tā)业(yè)务(wù)公司(sī)。

　　阿里称此举是为了让各项业务决策链路(lù)变短、更加敏(mǐn)捷，从而更好地抓住各(gè)自(zì)市场和行业机遇，进一步释放股东(dōng)价值。在这一架构下，六大业务(wù)集团的CEO在(zài)各自(zì)董事会的领(lǐng)导下(xià)，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合规性负(fù)责(zé)。除(chú)淘天集(jí)团(tuán)仍将继续(xù)由(yóu)阿里巴巴集团全资(zī)控股外(wài)，另五家业务集(jí)团均可灵活地筹集外(wài)部资金，并可能寻(xún)求单独(dú)上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布了阿里云、国(guó)际电(diàn)商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来(lái)的调整计(jì)划，其他(tā)业务尚未提及。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事长兼首席执行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战略是消费、云和全(quán)球(qiú)化。这或(huò)许是观察接下(xià)来(lái)阿里组织变革(gé)的一个(gè)重要(yào)方向。

　　阿里六(liù)大集团董事会成员(yuán)丨(gǔn)来源(yuán)：阿里财报

　　以(yǐ)下是对这(zhè)三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带(dài)队(duì)云智能(néng)集团

　　值得注意(yì)的是，在六大业(yè)务中，只有云(yún)智能(néng)集团是由(yóu)阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席(xí)执(zhí)行(xíng)官张勇亲自带队。财报显示，张勇(yǒng)任云智能集团的董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官，这也是张(zhāng)勇(yǒng)在六大集团(tuán)中担(dān)任(rèn)的唯一一个职(zhí)务。

　　除了张(zhāng)勇之外(wài)，云智(zhì)能集团的其他董事会成员还有备(bèi)受关注、最近(jìn)重归阿里云(yún)的王坚博(bó)士（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团技(jì)术委(wěi)员会主席）、郑俊(jùn)芳(fāng)（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各子集团(tuán)「放手」的大背景下(xià)，张勇选择亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包(bāo)括阿里云、AI、钉(dīng)钉等业(yè)务。张(zhāng)勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和(hé)发展阶(jiē)段来(lái)看，云智能(néng)集团与(yǔ)阿里巴巴生态系统中(zhōng)其他以消费(fèi)者(zhě)为中(zhōng)心(xīn)的业务有着根本不同。可以说，它更适(shì)合成为一家与(yǔ)阿里集团完全独立的新公司(sī)，而这个过程也更(gèng)复杂。因此，它更42周是几个月，42周是几个月保质期需要倾(qīng)注精力来做。

　　而更关键的(de)是，面(miàn)对大模型代(dài)表的人工智(zhì)能时(shí)代，阿里云即将迎来全新的历(lì)史机遇(yù)。在业(yè)绩电话会(huì)上，张勇表示(shì)，由于人工智(zhì)能应用对(duì)算(suàn)力需(xū)求的指数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型(xíng)开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通(tōng)义千(qiān)问」，目前已有(yǒu)超(chāo)过20万客(kè)户申请试(shì)用。在2023春季钉峰会(huì)上(shàng)，钉(dīng)钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问(wèn)」的智能功能产品(pǐn)集成。而未(wèi)来，「通义(yì)千问」会接入阿里的(de)全栈产品。

　　据财报，云业(yè)务的本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部交易的影(yǐng)响后）同比下(xià)降(jiàng)2％，达到约186亿(yì)元。背后原因(yīn)主要是部门项目受到疫情影响(xiǎng)而延迟交付等等。不过，该(gāi)集(jí)团(tuán)还(hái)是(shì)很有信心。在财报(bào)发布后，张(zhāng)勇向阿里云员(yuán)工发布了全员信。「我们(men)有(yǒu)机(jī)会打造一家世(shì)界级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘(táo)天、本地生活仍(réng)是重(zhòng)中之重

　　此次列在(zài)上(shàng)市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在财(cái)报中，其业绩仍(réng)算(suàn)在阿里中国商业分(fēn)部(bù)。阿里中(zhōng)国商业分(fēn)部主要包(bāo)括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马(mǎ)、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收入约为(wèi)1360亿元，本(běn)季度经调(diào)整EBITA（一项非(fēi)公认(rèn)会计(jì)准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较2022年(nián)同期增长19％。该增长主要(yào)是由(yóu)于淘特(tè)、淘菜菜和(hé)盒马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒马增强了(le)销售能力并提高运营(yíng)效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建(jiàn)立了稳定且明确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主(zhǔ)要组成了(le)阿里六大业务之(zhī)一淘天集(jí)团（包括(kuò)淘宝、天猫(māo)等业(yè)务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴(bā)合伙人自上世(shì)纪90年代就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿里的元(yuán)老之一。而(ér)淘天(tiān)集团(tuán)的董事(shì)兼CEO则是戴珊(shān)。该集团(tuán)其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际数字商业集团CEO）、吴泽明(míng)（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是本地生活(huó)集团，后(hòu)者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目的地」业务高德(dé)、飞猪等。本季度，由(yóu)于消费复(fù)苏、人(rén)们出行增加等(děng)因素，本(běn)地生活服(fú)务分部收(shōu)入同(tóng)比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也(yě)超过20％。

　　据财报(bào)，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭蕾(lěi)（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家(jiā)，淘天集团(tuán)和本地生(shēng)活集团都算是阿里的核心业务。而在(zài)这一方(fāng)向(xiàng)的盒马启(qǐ)动上市(shì)，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商

　　集(jí)团(tuán)到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上(shàng)表示，当(dāng)谈论全球化时，那就(jiù)是(shì)阿里的数字(zì)商务、物流(liú)和(hé)云。

　　阿里国际(jì)数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商(shāng)平台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本季(jì)度，阿里国(guó)际(jì)商业分部收入(rù)同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自补贴效率的提升，Laz42周是几个月，42周是几个月保质期ada的收入增(zēng)长主要(yào)源自(zì)提供(gōng)更(gèng)多增值服务来提高变现率，而速卖通则是(shì)本季度推出了主打高(gāo)性(xìng)价比(bǐ)的电(diàn)商平台Choice，带来了订(dìng)单的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财(cái)报，阿里国际数字商业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集团单独融(róng)资，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新技术、扩大(dà)消费(fèi)者(zhě)和供应商技术、加(jiā)强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵(dǐ)消跨分部交易的(de)影响后(hòu42周是几个月，42周是几个月保质期)）同比增(zēng)长18％，达到(dào)约(yuē)136亿元(yuán)。这背后(hòu)主(zhǔ)要是国际物流(liú)履约解决(jué)方案服(fú)务的(de)收入增加、以及消费者物(wù)流服务需求的增(zēng)加导致(zhì)。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集团(tuán)执(zhí)行副主席），董事(shì)兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财(cái)报发(fā)布之(zhī)后，万(wàn)霖也对(duì)菜(cài)鸟员工发布了全员信(xìn)，「十年内菜鸟会成(chéng)为(wèi)全(quán)球领(lǐng)先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一个集团(tuán)阿里大文娱在独立融资上尚未(wèi)有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业(yè)务(wù)只有短短一段话(huà)带过。据财报(bào)，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任(rèn)，而其他董(dǒng)事为武卫（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团董事(shì)）、童文红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴(bā)巴集团首席法务官）、闻(wén)佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财报(bào)中强(qiáng)调，上(shàng)述各项交易的完成取(qǔ)决(jué)于多种因素，而其(qí)中很多因(yīn)素(sù)是(shì)其无法控制的，包(bāo)括资产、负债和合同(tóng)的(de)成功重组、股权激励(lì)计划、市场条件(jiàn)和监管(guǎn)审批等。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执(zhí)行果断，但阿(ā)里的分拆之路(lù)仍充满变数。

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