民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国(guó)出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和(hé)所属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于(yú)我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势(shì)。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是重要的拓客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客(kè)户数(shù)量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不(bù)足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属于高效益(yì)客(kè)户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一路国家订单增(z蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样ēng)幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年(nián)对俄出口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去(qù)两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护本地制(zhì)造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研(yán)，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国(guó)当下出口现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口(kǒu)的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与之(zhī)前(qián)客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会(huì)为(wèi)中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，被誉为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来(lái)自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样)商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息(xī)是当(dāng)下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅(fú)较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈目前(qián)海(hǎi)外需求较过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模(mó)和类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业存在(zài)产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪(làng)潮加速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产(chǎn)得到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中国(guó)出口(kǒu)份额影响上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南(nán)亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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