兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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